威海代寫可行性研究報告 綠滋肴廟街建設(shè)項目
近年來，公司通過內(nèi)生式發(fā)展和外延式并購?fù)瓿闪搜和肝鲈O(shè)備及耗材的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，擁有血液透析設(shè)備（機）、血液透析器、透析液過濾器（內(nèi)毒素過濾器）、血液透析粉/透析液、灌流機、血透管路、穿刺針、消毒液、透析用制水設(shè)備、消毒系統(tǒng)、濃縮液集中配供液系統(tǒng)等產(chǎn)品。截至本報告出具日，公司在血液凈化領(lǐng)域共有醫(yī)療器械注冊證17項，是國內(nèi)血液凈化領(lǐng)域首家取得透析液過濾器（內(nèi)毒素過濾器）醫(yī)療器械注冊證的企業(yè)，同時該產(chǎn)品已獲得歐盟的CE證書，打破國外企業(yè)在相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域的壟斷。最近三年，公司血透產(chǎn)品收入分別為57，190.71萬元、58，890.53萬元和61，082.69萬元，發(fā)展勢頭良好。
（1）項目建設(shè)的必要性分析
血液透析設(shè)備行業(yè)是一個技術(shù)密集型的高技術(shù)行業(yè)，產(chǎn)品研發(fā)難度大、時間長，需要投入大量的研發(fā)人員和研發(fā)資金。在透析器和透析機領(lǐng)域，費森尤斯、百特等外資巨頭公司切入中國市場時間較早，目前國內(nèi)市場仍主要由外資品牌占據(jù)。2015年5月，國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》的國家發(fā)展戰(zhàn)略，把高性能醫(yī)療器械作為重點發(fā)展領(lǐng)域。醫(yī)療器械國產(chǎn)化及進口替代是國家政策重點鼓勵的方向。為抓住進口替代這一行業(yè)發(fā)展機遇，國內(nèi)廠商需加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品的技術(shù)水平和性能，縮短與進口產(chǎn)品之間的差距。作為國內(nèi)血透行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司有必要時刻追蹤行業(yè)前沿技術(shù)的發(fā)展路線，圍繞行業(yè)發(fā)展趨勢進行升級和前瞻性的研發(fā)布局，才能長期保持技術(shù)領(lǐng)先地位和行業(yè)競爭優(yōu)勢。通過本項目的建設(shè)，打造國際化血液凈化研發(fā)基地，引進高端人才和先進設(shè)備，加強新產(chǎn)品的研發(fā)投入，對于推進我國血透設(shè)備進口替代進程及保持公司持續(xù)的競爭力均具有重要意義。
（2）項目建設(shè)的可行性分析
公司自2011年上市以來便積極布局血液凈化領(lǐng)域，截至本報告出具日，公司在血液凈化領(lǐng)域共有醫(yī)療器械注冊證17項。2015年7月，公司自主研發(fā)的血液透析機完成產(chǎn)品注冊工作，獲得CFDA頒發(fā)的三類醫(yī)療器械注冊證，并于2018年4月通過歐盟CE認(rèn)證；公司自主研發(fā)的透析液過濾器（內(nèi)毒素過濾器）于2019年4月得歐盟CE認(rèn)證并于2019年5月獲得國家藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的《醫(yī)療器械注冊證》，是國內(nèi)血液凈化領(lǐng)域首家取得透析液過濾器（內(nèi)毒素過濾器）CE證書與醫(yī)療器械注冊證的企業(yè)，打破國外企業(yè)在相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域的壟斷；公司自主研發(fā)的中空纖維透析器于2019年4月獲得歐盟CE認(rèn)證證書；2019年12月，寶萊特取得血液透析濃縮液（透析液）醫(yī)療器械注冊證；2020年10月，收購蘇州君康后，填補了公司在透析器國內(nèi)注冊證方面的空白。
公司不斷健全研發(fā)體系和研發(fā)團隊建設(shè)，經(jīng)過多年發(fā)展，公司逐漸培育出一批行業(yè)經(jīng)驗豐富、專業(yè)技術(shù)過硬的研發(fā)團隊。2018-2020年，公司研發(fā)人員數(shù)量分別為235人、210人和231人，占員工總?cè)藬?shù)的比例分別為23.06%、21.19%和21.17%，主要技術(shù)骨干均具備十年以上開發(fā)經(jīng)驗，長期從事醫(yī)療器械相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)研究。綜上，豐富的技術(shù)儲備和專業(yè)化的研發(fā)團隊為本項目的實施提供重要保障。
（三）營銷網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè)項目
營銷網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè)項目包含三個子項目，分別為營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息化建設(shè)項目、營銷展示中心及物流配送建設(shè)項目。
1、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目
（1）項目建設(shè)的必要性分析
1）增強市場覆蓋，提升綜合服務(wù)能力
隨著我國居民生活水平的提高和醫(yī)療保健意識的增強，醫(yī)療器械產(chǎn)品需求持續(xù)增長，腎科醫(yī)療行業(yè)是醫(yī)療健康行業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，市場前景較為廣闊，為寶萊特拓展國內(nèi)和國外市場帶來了良好的契機。公司作為行業(yè)內(nèi)的綜合實力較強的主要市場參與者和影響者，已建立了良好的市場基礎(chǔ)，正在通過深化在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的布局，將繼續(xù)抓住行業(yè)發(fā)展機遇而快速成長。目前，公司血液透析產(chǎn)品的銷售主要依托于子公司珠海申寶、珠海寶瑞以及深圳寶原的銷售渠道，銷售渠道較為單薄，且主要以相對低附加值的血液透析粉液為主，透析器、透析液過濾器等相對高附加值的血液透析設(shè)備銷量很小。隨著公司在血液透析設(shè)備及耗材的全領(lǐng)域布局逐步成型，血液透析產(chǎn)品的種類及規(guī)模逐步增加，尤其是公司收購蘇州君康后實現(xiàn)血液透析器的量產(chǎn)后，公司亟需在全國范圍內(nèi)建設(shè)血液透析產(chǎn)品的銷售網(wǎng)絡(luò)。因此，公司通過本次營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的實施將建設(shè)全國范圍內(nèi)的血液透析產(chǎn)品銷售體系，增強市場覆蓋的深度和廣度，并為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
2）加快營銷模式轉(zhuǎn)型，提高市場反應(yīng)能力的需要
在銷售渠道模式上，醫(yī)療器械行業(yè)主要分為直銷和經(jīng)銷兩種模式。公司通過營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，推動銷售渠道更加扁平化，一方面有利于加強公司對于營銷終端的直接控制能力，實現(xiàn)統(tǒng)一秩序管控和標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，更好地提高服務(wù)質(zhì)量、傳遞公司的產(chǎn)品理念、維護品牌形象；另一方面有助于公司進一步豐富市場渠道層級，及時取得市場信息反饋，提高公司對市場信息的精準(zhǔn)判斷能力和對消費者需求的快速反應(yīng)能力。
（2）項目建設(shè)的可行性分析
1）醫(yī)療器械改革為項目建設(shè)提供政策保障
公司進行營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)既是業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)實需求，也是公司戰(zhàn)略布局的重要一環(huán)，更是順應(yīng)國家提倡的“兩票制”、“帶量采購”和“陽光集采”等政策，提前布局終端營銷網(wǎng)絡(luò)，為將來醫(yī)療器械營銷的新格局做好渠道沉淀，占領(lǐng)先機。隨著醫(yī)改新政不斷深化推進，“兩票制”、“帶量采購”在醫(yī)療器械行業(yè)已成不爭的趨勢。事實上，國家政策鼓勵由企業(yè)直接營銷、配送，鼓勵醫(yī)療器械企業(yè)發(fā)展以直營為主的營銷策略。國家對醫(yī)療行業(yè)特別是醫(yī)療器械耗材行業(yè)改革的決心，為項目提供政策保障。
2）產(chǎn)品市場前景廣闊為項目建設(shè)提供市場基礎(chǔ)
隨著腎病患者人數(shù)不斷增長以及透析費用醫(yī)保報銷比例的不斷提高，我國血液透析市場增長較快。據(jù)全國血液凈化病例信息登記系統(tǒng)（CNRDS）統(tǒng)計的資料顯示：2013年、2014年、2015年、2016年每年接受血液透析治療的患者人數(shù)分別為28.4萬人、34萬人、38.5萬人、44.7萬人，分別同比增長5.6萬人、4.5萬人、6.2萬人，年均復(fù)合增長率為16.3%。目前，我國存量透析治療需求仍遠(yuǎn)未被滿足。根據(jù)中國醫(yī)療器械藍皮書（2019版），2016年我國透析治療人數(shù)為44.7萬人，接受透析治療的比率不到20%，與世界平均治療率37%、歐美國家治療率75%相距甚遠(yuǎn)。預(yù)計到2030年，我國終末期腎病患者人數(shù)將突破400萬人，如果我國透析治療率提高到國際平均水平37%，則透析治療人數(shù)將達到150萬人，若接近或達到發(fā)達國家現(xiàn)在的平均治療率75%，則透析治療人數(shù)或?qū)⑦_到300萬人以上，血液透析市場空間廣闊。廣闊的市場需求為本項目的成功實施奠定了市場基礎(chǔ)。
（1）項目建設(shè)的必要性分析
目前，公司生產(chǎn)、運營、管理、銷售等各環(huán)節(jié)的信息流和物流尚未實現(xiàn)完全的互聯(lián)互通，數(shù)據(jù)采集、分析和運用的信息化水平仍較低。公司存在產(chǎn)品生產(chǎn)運行、管理過度依賴于經(jīng)驗，信息傳遞不及時、不全面，管理與生產(chǎn)脫節(jié)，生產(chǎn)指揮滯后等現(xiàn)狀，這增加了公司的生產(chǎn)、管理、溝通等內(nèi)外部成本，也限制了生產(chǎn)及運營效率、供應(yīng)鏈管理和服務(wù)水平的提升。本次公司擬實施的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息化建設(shè)項目，計劃利用5G技術(shù)整合、改造現(xiàn)有資源，規(guī)劃、建設(shè)公司工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，搭建公司智能制造網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)生產(chǎn)裝備、儀器儀表、傳感器、控制系統(tǒng)、管理系統(tǒng)的互聯(lián)互通。結(jié)合工業(yè)4.0及ERP+（EnterpriseResourcePlanning企業(yè)資源計劃）的理念，打造以智能工廠、ERP平臺、大數(shù)據(jù)平臺為核心的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息化體系。公司將建成集研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、財務(wù)等全過程管理的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同平臺，實現(xiàn)供應(yīng)商全生命周期全過程協(xié)同管理、庫存與生產(chǎn)計劃聯(lián)動、銷售發(fā)貨與下游經(jīng)銷商聯(lián)動、流程審批與外部業(yè)務(wù)執(zhí)行過程聯(lián)動，并基于平臺完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，形成以數(shù)據(jù)驅(qū)動為核心的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同平臺，將公司血液凈化產(chǎn)業(yè)逐步升級到工業(yè)4.0水平。
（2）項目建設(shè)的可行性分析
1）項目實施符合國家政策導(dǎo)向
2015年以來，“制造強國”、“網(wǎng)絡(luò)強國”成為我國制造業(yè)走向國際前列的關(guān)鍵戰(zhàn)略規(guī)劃，智能制造成為新一輪產(chǎn)業(yè)變革的核心驅(qū)動和戰(zhàn)略焦點，通過5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術(shù)，實現(xiàn)工廠信息深度感知、智慧優(yōu)化自決策、精準(zhǔn)控制自執(zhí)行等功能的先進制造模式。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為推進智能制造戰(zhàn)略的新型關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，正成為繁榮數(shù)字經(jīng)濟的新基石、創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)國際治理的新途徑和統(tǒng)籌兩個強國建設(shè)的新引擎。
2）公司具備實施項目的信息化基礎(chǔ)和人才儲備
公司歷來重視信息化運用，在信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和配套保障設(shè)備方面已有一定投入，不斷對現(xiàn)有系統(tǒng)進行改進完善，以適應(yīng)公司的發(fā)展需要。公司已經(jīng)具備實施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，且組建了專項執(zhí)行團隊。本項目團隊由公司的技術(shù)專家、醫(yī)學(xué)專家、軟件技術(shù)專家、財務(wù)系統(tǒng)、制造系統(tǒng)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)、市場銷售、人力資源系統(tǒng)等人員組成，人才結(jié)構(gòu)合理，可以滿足開展實施本項目的人才配備，項目的主要組成人員都具有良好的知識水平、行業(yè)經(jīng)驗和豐富的實踐經(jīng)驗，同時，公司聘請專家顧問團，保證項目的順利實施。
3、營銷展示中心及物流配送建設(shè)項目
（1）項目建設(shè)的必要性分析
隨著公司客戶數(shù)量和經(jīng)銷商數(shù)量逐年增加，行業(yè)競爭的日益激烈以及客戶對醫(yī)療服務(wù)體驗的要求也逐漸提高，為滿足各類客戶的需要提供全面的服務(wù)，公司通過本次營銷展示中心及物流配送建設(shè)項目的實施將為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。本項目的實施旨在打造全方位的醫(yī)療器械產(chǎn)品一站式服務(wù)平臺，提高公司核心競爭力。在為醫(yī)院等各類客戶提供血液透析設(shè)備及耗材、監(jiān)護儀相關(guān)產(chǎn)品的銷售服務(wù)基礎(chǔ)上，進一步擴大服務(wù)范圍，包括但不限于為醫(yī)院等客戶提供公司產(chǎn)品銷售、第三方醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售、維修服務(wù)、醫(yī)院或終端客戶培訓(xùn)、倉儲及物流運輸?shù)确⻊?wù)，旨在建立“一站式服務(wù)平臺”，延伸公司的服務(wù)價值鏈。
